Shinsuke (Eguchi Yosuke) cierpi na rzadką chorobę nazywaną synestezją (ang. synesthesia, gr. synaísthesis - równoczesne postrzeganie od sýn - razem' i aísthesis - poznanie poprzez zmysły). Jest to problem z odbieraniem wrażeń zmysłowych, kiedy to jeden rodzaj bodźca wywołuje zupełnie odmienną reakcję. Mężczyzna czuje, że jego problem izoluje go od reszty społeczeństwa więc nie ujawnia tego sekretu, nawet przed swoim najlepszym przyjacielem i swoją narzeczoną.

Mari (Ishida Yuriko) cierpi z tego samego powodu i także nie ujawnia tej tajemnicy nikomu. Jej rodzice zmarli dawno temu i teraz, gdy jej adopcyjni rodzice umierają w tajemniczych okolicznościach Mira zaczyna interesować się bardziej życiem wokół niej, odkrywając seryjne morderstwa, tajemnicze kody i dziwacznego nieznajomego - Picasso - handlarza śmiercią. Shinsuke wyznacza drogę między tymi postaci obawiając się, że Mari może paść ofiarą Picassa.

Przypadłość, która charakteryzuje się tym, że jeden rodzaj symulacji działający tylko na jeden zmysł, wywołuje uczucie innego bodźca, np. usłyszenie dźwięku powoduje nie tylko wrażenia słuchowe lecz także
wizualizację kolorów. Syntestezja (ang. synesthesia, gr. synaísthesis - równoczesne postrzeganie od sýn - razem' i aísthesis - poznanie poprzez zmysły) jest "anormalna" tylko dlatego, że występuje tak rzadko statystycznie rzecz biorąc. Synestezja jest wrażliwością, która nie jest rozumiana przez innych ludzi. I tak... pewien incydent powoduje spotkanie dwóch samotnych dusz, które posiadają tą nierozwiązaną zagadkę umysłu. To z kolei prowadzi do dziwnych wydarzeń i sprawy dotyczącej serii morderstw.

Shinsuke radzi sobie ze swoim obfitującym w wydarzenia, codziennym życiem z synestezją, którą to traktuje tylko jako przejaw zróżnicowania między ludźmi. Mimo, że najgłębsze zakamarki swojego umysłu
pozostawia tylko sobie, odczuwa dystans dzielący go nawet od najlepszego przyjaciela i swojej narzeczonej. Mari także czuje, że żyje w głębokim osamotnieniu związanym z odczuwaniem świata w określony sposób, którym nie może w żaden sposób podzielić się z nikim. Jej rodzice zmarli dawno temu a teraz kolejni adopcyjni rodzice umierają w tajemniczych okolicznościach. Piccaso - "handlarz śmiercią" pojawia się wraz z kolejnymi tajemniczymi incydentami, które zdarzają się jeden po drugim. Shinsuke podejrzewa, że Mari jest przez Picassa śledzona i może stać się jego następną ofiarą. Brzemienne w skutki spotkanie Shinsuke z Mari, zmienia życia tych dwoje i prowadzi to do tragedii.