czyli wspomnienia dotyczące realizacji pełnometrażowego filmu z 1982 roku zarazem pierwszego z trylogii Qatsi. Autorzy opowiadają o kulisach powstawania filmu oraz opisują poszczególne sceny. Reżyser filmu mówi w tym materiale, że film stanowi przygodę wizualno-muzyczną jaką widz ma okazję zobaczyć na wielkim ekranie. Dlatego też nie bez kozery film był realizowany 6 lat. Krótkometrażowe uzupełnienie pełnometrażowego obrazu filmowego.