Dolina Kaszmiru w latach 1989-99 to miejsce zamieszek na tle etnicznym. Muzułmański policjant zabija kaszmirską rodzinę. Jedynym ocalałym z pogromu jest młody Altaaf. Na prośbę żony policjant adoptuje chłopca w miejsce syna, którego utracił w wypadku. Po latach Altaaf dowiaduje się kto jest prawdziwym zabójcą jego rodziny.

Akcja filmu rozgrywa się współcześnie w Kaszmirze, który jest miejscem walk pomiędzy dwoma społecznościami: muzułmańską i hinduską. Muzułmańscy bojownicy walczą o niepodległość regionu. Jedną z głównych postaci filmu jest inspektor indyjskiej policji, który, przygotowując zasadzkę na groźnego islamistę, przyczynił się do śmierci przypadkowych ludzi. Dręczony wyrzutami sumienia, za namową swej żony, adoptuje ocalonego z pogromu chłopca. Ten jednak szybko odkrywa, iż jego nowy ojciec to morderca, którego wizja prześladuje go w koszmarach. Ucieka, by po latach powrócić. Szuka zemsty za zamordowanie swoich bliskich i walczy o wyzwolenie Kaszmiru spod wpływów Indii. Nie wie jednak, iż jest tylko marionetką, mającą wypełnić misterny plan, jakim jest "Operacja Kaszmir".

Jedenastoletni Altaaf zostaje sierotą, gdy policja urządza gwałtowny nalot na jego dom w poszukiwaniu ukrywającego się przywódcy rebeliantów. Po pewnym czasie adoptuje go oficer, Inayat Khan, który przewodził całą akcją. Życie chłopca po raz kolejny wali się w gruzy, gdy odkrywa, że człowiek, którego nazywa teraz ojcem, jest odpowiedzialny za śmierć jego prawdziwych rodziców. Altaaf ucieka z domu i trafia do obozu Hilala Kohistani, brutalnego bojownika, który walczy o wolność Kaszmiru. Dziesięć lat później powraca z zamiarem dokonania okrutnego odwetu. Nieoczekiwanie spotyka na swej drodze piękną Sufi, ukochaną z dzieciństwa i staje w obliczu konfliktu między miłością a nienawiścią, wybaczeniem a zemstą.