Młody Francesco mieszka w gotyckiej posiadłości, gdzie poświęca czas wypychaniu zwierząt. W momencie kiedy jego ukochana dziewczyna Anna umiera w niewyjaśnionych okolicznościach, Francesco postanawia za wszelką cenę zatrzymać ją przy sobie. Wykrada jej ciało z cmentarza i preparuje je tak, aby Anna pozostała z nim już na zawsze taka jak za życia. Jakby tego było mało Francesco wraz ze swoją służącą Iris łapią kolejne bezbronne dziewczyny i pozbywają się ich. Tymczasem do posesji bohatera przybywa bliźniacza siostra ukochanej Anny imieniem Elena...

Młody i bogaty Francesco zamieszkuje dużą gotycką posiadłość, w której poddaje się swemu hobby, czyli wypychaniu martwych zwierzaków, które czasem później sprzedaje. Nie jest jednak w pełni szczęśliwy: osierocony jako dziecko i wychowywany przez gosposię, po śmierci swojej ukochanej popada w totalny obłęd. Wykopuje nocą ciało swej zmarłej dziewczyny, balsamuje, wypycha i umieszcza w swoim łóżku. Drzemiący w nim potwór nakazuje mu ponadto od tej pory mordować wszystkie złapane i zwabione do posiadłości młode dziewczyny, a we wszystkim pomaga mu zakochana w chłopaku szalona gosposia.