Film składa się z sześciu opowieści o muzykach.
1 część "W ogniu urodzony"- opowiada o wędrownym człowieku, który posiada władze nad ogniem.
2 część "Diabelskie skrzypce"- przedstawia nam skrzypka, w którego ręce dostają się skrzypce, Niestety do utalentowanych muzyków ten człowiek nie należy.
3 część "Basista"- poznamy mężczyznę, który postanawia zrealizować swoje marzenie z lat młodości i zostać basistą.
4 część "Psia muzyka"- opowiada o kapeli rodzinnej, która ma na pieńku z psami.
5 część "Śpiący klarnecista"- przedstawia klarnecistę, który na okrągło śpi.
6 część "Ognisty ogon"- mówi o bębnach, którymi, jak wszyscy myślą, władają nieczyste siły. Młody człowiek zdecyduje się grać na tym instrumencie.