Na małej włoskiej wyspie, leżącej na Morzu Śródziemnym, przydarza się rzecz niespotykana. Dziecko, które w corocznej szopce dotychczas odgrywało rolę Jezuska, wyrosło i nie nadaje się już do przedstawienia. Co więcej, od dłuższego czasu na wyspie nie urodziło się ani jedno dziecko, więc nowego aktora trzeba szukać gdzie indziej. Burmistrz miasteczka proponuje „pożyczenie” chłopca od mieszkającej po sąsiedzku tunezyjskiej mniejszości. Ci z Włochami mają jednak na pieńku i żyją w atmosferze wrogości i kulturowych napięć. Z pomocą w patowej sytuacji przychodzą Bilal (Alessandro Gassman) – przewodzący tunezyjskiej mniejszości Włoch, który sam przeszedł na Islam, i siostra Marta (Angela Finocchiaro) – zakonnica, strzegąca katolickiej tradycji.