Detektyw z Nowego Orleanu tropi seryjnego mordercę, w którego wcielił się demon z piekieł... Akcja filmu rozpoczyna się w czasie Mardi Gras, karnawału w Nowym Orleanie. Ludzie bawią się na ulicach, a jednocześnie jakiś psychopata morduje prostytutki. Detektywowi Mike'owi Turnerowi i jego partnerowi nie udaje się ująć mordercy, chociaż depczą mu po piętach. W decydującym momencie ginie partner Turnera, a zabójca skacze z piątego piętra...