Rio de Janeiro, rok 1886. Aktorka Sarah Bernhardt (Maria de Medeiros) występuje w Teatrze Miejskim. Lokalna publiczność jest zafascynowana jej grą aktorską, nawet sam cesarz Dom Pedro II (Cláudio Marzo) pofatygował się na występ. Podczas rozmowy z gwiazdą władca wyznaje, że skradziono bezcenne skrzypce Stradivariusa, które podarował baronowej Marii Luizie (Cláudia Abreu). Sarah sugeruje, że sprawą powinien zająć się jej stary przyjaciel, brytyjski detektyw Sherlock Holmes (Joaquim de Almeida).