Film składa się z dwóch części zapowiadanych przez Elmera Fudda. Użyto w nich melodii, które skomponował Johann Strauss (syn). Pierwsza historia dotyczy polowania na królika Bugsa, które zostaje urządzone przez prosiaka Porky’ego. Druga o kaczorku pragnącym dołączyć do stada łabędzi pływającego po jeziorze. Niestety łabędzia mama nie zgadza się na jego towarzystwo.