Jedenastoletni Davey jest dzieckiem obdarzonym wyjątkowo bujną wyobraźnią. Zdążył już przyzwyczaić dorosłych by nie wierzyli w fantastyczne opowieści rodzące się w jego głowie. Nic więc dziwnego, że gdy chłopak zostaje świadkiem zabójstwa agenta federalnego przez członka działającej w kraju siatki szpiegowskiej nikt nie jest skłonny dąć wiary jego rewelacjom.

11-letni Davey buja w świecie fantazji. Jest pół sierota - jego matka nie żyje, a ojciec zajęty jest własnymi problemami. Własciwie pozostawiony jest sam sobie. Chłopiec znajduje jedynego przyjaciela w świecie gier wideo. Staje się nim wirtualny superwywiadowca Jack Flack.I ten fakt odbija sie na zwyczajnym i codziennym zyciu bo i w rzeczywistym świecie Davey przypadkowo zostaje wplątany w niebezpieczny świat szpiegów. Na jego oczach ginie nieznany mężczyzna, który okazuje się agentem federalnym. Przed śmiercią daje dzieciakowi grę komputerową "Cloak and Dagger", chcąc, by przekazał ją FBI. A to nie jest takie proste zadanie.

11-letni Dave Osborn (Henry Thomas) żyje w świecie fantazji. Jego jedynym przyjacielem jest wirtualny bohater, superszpieg Jack Flack. Przypadkowo Davey staje się świadkiem śmierci pewnego tajnego agenta. Mężczyzna w ostatniej chwili daje mu grę komputerową, chcąc, by przekazał ją FBI. Chłopiec odkrywa, że znajdują się w niej ścieśle tajne informacje.