Śmierć policjanta działającego pod przykrywką stawia cały departament policji Hongkongu w niezwykle trudnej sytuacji. Inspektor Lau pilnie poszukuje kolejnego policjanta, który mógłby zastąpić zamordowanego. Tej roli podejmuje się Ko Chow. Udając handlarza bronią, nawiązuje kontakt z przywódcami gangu.