Podczas podróży przez pustynię żydowskiemu wędrowcowi Benowi Ezrze przychodzi na świat syn. Niestety, matka dziecka umiera z wyczerpania przy porodzie i Ezra oddaje nowo narodzonego potomka towarzyszowi podróży, muzułmaninowi, którego żona właśnie straciła dziecko. Chłopiec, któremu dano na imię Baydr, wyrasta na przystojnego, niebieskookiego młodzieńca. Mając 18 lat przyjeżdża do Bejrutu ze Stanów Zjednoczonych, gdzie kończył szkołę. Niebawem żeni się z Arabką Maryam, która rodzi mu dwie córki, ale nie może mieć już więcej dzieci. A Baydr pragnie syna, który ma otrzymać tytuł księcia. Opuszcza żonę i córki i wraca do Ameryki.