A.T.F., rządowa agencja zwalczająca nielegalnych handlarzy alkoholem, bronią i tytoniem, przygotowuje się do tajnej operacji. Agentka Robyn O'Brien (Amy Brenneman) wbrew rozkazowi swojej szefowej, Maggie Hale (Kathy Baker), przenika do struktur organizacji przestępczej. Wkrótce sprawę przejmuje FBI.