Miasteczko w pobliżu granicy amerykańskiego stanu Nowy Jork i kanadyjskiego Quebecu. Dwa dni przed świętami Bożego Narodzenia Ray Eddy (Melissa Leo) zostaje sama z dwoma synami - jej uzależniony od hazardu mąż znika bowiem, zabierając wszystkie rodzinne oszczędności. Zarabiająca pensję minimalną kobieta wie, że nie poradzi sobie sama. Postanawia znaleźć partnera, który będzie chciał utrzymywać ją i dzieci. Próbując poznać przyzwoitego mężczyznę, spotyka Indiankę Lilę Littlewolf (Misty Upham), która również jej samotną matką. Dorabia sobie, przewożąc nielegalnych imigrantów przez granicę z Kanadą. To niebezpieczne zajęcie nie tylko ze względu na konieczność unikania straży granicznej. Lila, szmuglując ludzi, musi przejechać samochodem przez skutą lodem Rzekę Świętego Wawrzyńca. Ray, skuszona perspektywą łatwych pieniędzy, postanawia pomóc nowej znajomej... Reżyserka i autorka scenariusza Courtney Hunt została nagrodzona m.in. na festiwalu w Sundance. Film zdobył też dwie nominacje do Oscara (za najlepszy scenariusz oryginalny i pierwszoplanową rolę żeńską).