W wyniku tajemniczego wypadku samochodowego ginie szef największej koreańskiej mafii. Chcąc wykorzystać zamieszanie w jej szeregach, policja wprowadza w życie operację "New World", której celem jest rozbicie organizacji i osądzenie jej najważniejszych członków. Dowodzący akcją komisarz Kang (Min-sik Choi) aktywuje ukrytego od ośmiu lat w strukturach syndykatu tajniaka Ja-Sunga (Jung-Jae Lee). Mężczyzna jednak powątpiewa w sens wykonywanej misji i mierzy się z dylematem moralnym: spełnić policyjny obowiązek, czy zachować lojalność wobec zdobytych przyjaciół z mafii.

Podczas gdy największa organizacja przestępcza w Korei o nazwie "Goldmoon" poszerza swoje wpływy, szef departamentu śledczego policji Kang postanawia wykorzystać policjanta działającego "pod przykryciem" - Ja-seounga. Nazwa projektu, który ma rozbić "Goldmoon" to "Nowy Świat". Ja-seong musi zdecydować, czy wykonać polecenia przełożonego, czy zachować lojalność wobec bossa organizacji "Goldmoon".