"Kapucyn", Jakub i Magda podróżują samochodem ze swym atelier fotograficznym. Na odpustach i jarmarkach inscenizują i sprzedają "święte obrazy". Tajemniczy mężczyzna, który się do nich przyłącza, niszczy aparat fotograficzny. Pozbawieni możliwości zarobkowania "Kapucyn" i Jakub chcą "sprzedać" Magdę.

Metaforyczne, eksperymentalne dzieło, poruszające problematykę miłości, namiętności, zdrady i śmierci. Trójka przyjaciół: Magda, "Kapucyn" i Jakub, podróżuje po kraju zdezelowanym autobusem. Sprzedają na jarmarkach odpustowe fotografie, które sami wykonują; pozują do zdjęć jako święci, dają też przedstawienia. Na swej drodze spotykają tajemniczego, milczącego mężczyznę, który kradnie im aparat fotograficzny.

Ukazana w formie jarmarcznej ballady historia o wędrownej grupie przyjaciół i ich relacjach międzyludzkich. Stary, kolorowy autobus wiezie niezwykłą trójkę przyjaciół. Magda, Jakub i „Kapucyn” pozują do zdjęć jako święci oraz dają przedstawienia na odpustach i jarmarkach. Pewnego dnia pojawia się milczący nieznajomy. Częstują go chlebem i winem. Rano, zabierając ze sobą aparat fotograficzny, gość odchodzi. Podczas ucieczki rozbija aparat o kamienie, pozbawiając grupę źródła dochodu. Zbliża się jesień, zaczyna im brakować pieniędzy. Jakub sugeruje Magdzie, że mogłaby zarabiać jak kiedyś w przeszłości.