Pod koniec ery Goryeo, politycznie manipulowanej przez dynastię Yuan, ambitny król dynastii Goryeo formuje Kunryongwe - królewską straż składającą się tylko z młodych i przystojnych wojowników. Hong Lim, dowódca Kunryongwe, urzeka króla, co dla królowej jest niechętnym widokiem. Tymczasem obustronne relacje pomiędzy dynastiami Goryeo i Yuan pogarszają się kiedy Yuan żąda korony książęcej Goryeo dla kuzyna króla popierając to tym, że król nie ma syna. Król odmawia stanowczo więc wysoko postawieni urzędnicy Goryeo, którzy są poddani dynastii Yuan, są niezadowoleni z decyzji króla. Pewnego dnia król daje Hong Lim potajemy, nie do przyjęcia rozkaz żeby spał z królową zamiast niego, by bronić niezależności Goryeo od Yuan poprzez spłodzenie syna, następcę trony Goryeo.