Nienazwany kraj Afryki Subsaharyjskiej. Agent CIA Bo Petersen (David Dukes) pracuje pod przykryciem, badając zbrodnie popełniane przez reżim prezydenta-dyktatora Mbule. Dyktator jest gotów na wszystko, aby pozbyć się żądających demokracji rebeliantów. Któregoś dnia Petersen dociera do położonej na odludziu wioski, której wszyscy mieszkańcy i ich żywy inwentarz zmarli nagle z niewyjaśnionego powodu. Na ich ciałach ani na terenie wioski nie ma żadego śladu działania żadnej znanej broni chemicznej ani biologicznej. Agent, prowadząc śledztwo w tej sprawie, trafia do tajemniczej fabryki, będącej własnością rządu i rzekomo produkującej nawozy sztuczne...