Shin-mi jest transpłciową kobietą i zarazem popularną tancerką w klubie gejowskim w Korei. Kochana przez małą, ale oddaną grupę fanów i wspierana przez swoją koleżankę i mentorkę "mamę", Shin-mi odnajduje wolność i poczucie przynależności w tym mikro świecie, który akceptuje ją bez żadnych zastrzeżeń. Niestety, świat zewnętrzny pozostaje
sami mężczyźni, toaleta, w której ma oddać mocz do badania - tylko męska i członek komisji - lekarz!, który uparł się, że udaje kobietę żeby się wymigać od służby wojskowej. Dla niego - tylko czarne i białe - taki "szczery". Korea Płd. bardzo ostro traktuje różne mniejszości gdy chodzi o służbę wojskową.