Przed wiekami podczas walki rycerza ze smokiem magiczna włócznia rozpadła się na dwie części. Jedna zawierała w sobie złe, a druga dobre moce. Obie zaginęły podczas pustynnej burzy. Mijają stulecia. Gitarzysta Jimmy Dow (Jason London) darzy wielką miłością swojego 5-letniego synka Johnny'ego (Stirling Everly). Pewnego dnia jego instrument ulega zniszczeniu podczas bójki. Jimmy znajduje tajemniczy obiekt - drewnianą rękojeść magicznej włóczni - który wykorzystuje jako gryf do gitary. Dzięki niemu zyskuje ona nowe możliwości i Jimmy staje się sławny. Wkrótce jednak ginie w katastrofie lotniczej. Po latach Johnny (Matthew Twining) pracuje na stacji benzynowej, a w wolnym czasie gra na gitarze ojca, ćwiczy kung-fu i szuka śladów istot pozaziemskich. Niebawem jego przyjaciel Eddie (Matt Mullins) znajduje drugą część magicznej włóczni i budzi drzemiące w niej złe moce. Te opanowują jego ciało, czyniąc go wyjątkowo silnym. Wkrótce Eddie i jego banda opanowują miasteczko. Powstrzymać może go jedynie druga część włóczni ukryta w gitarze Jimmy'ego, która zostaje skradziona. Tymczasem Johnny poznaje chińską wojowniczkę Mikę (Chris Yen), która uczy go walczyć ze złem. Razem chcą odzyskać fragment włóczni, pokonać Eddiego i przywrócić spokój w miasteczku.