Kat (Eliza Taylor) podejmuje naukę w liceum. Wśród jej nowych kolegów w klasie jest wrażliwy Beaver (Daniel Webber), który robi wszystko, żeby umówić się z nią na randkę. W końcu dziewczyna przyjmuje zaproszenie. Każde z nich skrywa jednak mroczny sekret. Chłopak niedawno zaczął pracować dla Wyatta (Pablo Schreiber), bezwzględnego dilera narkotykowego, a Kat jest agentką policji, działającą pod przykrywką, przybyłą do mieściny, aby rozpracować narkotykową sieć. Hipnotyzujące kino sensacyjne, które mówi o grze pozorów, desperacji oraz marzeniach o lepszym jutrze.