Japoński emisariusz Lai Qi (Kiichi Nakai) przez długie lata wiernie służył cesarzowi Chin (He Huang). Tęskni jednak za własnym krajem i pragnie, aby cesarz zwolnił go już ze służby. Swoją zgodę władca uzależnia od tego, czy Lai Qi uda się schwytać porucznika Li (Wen Jiang), renegata, który wzniecił bunt w armii po tym, jak odmówiłJapoński emisariusz Lai Qi (Kiichi Nakai) przez długie lata wiernie służył cesarzowi Chin (He Huang). Tęskni jednak za własnym krajem i pragnie, aby cesarz zwolnił go już ze służby. Swoją zgodę władca uzależnia od tego, czy Lai Qi uda się schwytać porucznika Li (Wen Jiang), renegata, który wzniecił bunt w armii po tym, jak odmówił zabijania więzionych przez wojsko kobiet i dzieci. Lai łapie porucznika, ale wstrzymuje się z finałową walką do czasu, aż uda im się bezpiecznie przebyć przez pustynię Gobi. W drodze towarzyszy im piękna Wen Zhu (Wei Zhao) i mnich (Deshun Wang), który przewozi świętą i potężną pagodę. W jej posiadanie pragnie wejść niegodziwy mistrz An (Xueqi Wang). Lai Qi i porucznik Li będą musieli połączyć swoje siły, aby stawić czoła nie tylko bandytom, ale również bezlitosnej pustyni. więcej