Druga wojna światowa, miasto w strefie okupowanej. Weterynarz Théodore wraz z burmistrzem opiekują się dziewięcioletnim Claudem, którego rodzice zaginęli w trakcie wojny.  <br/>Nauczycielka, panna Lundi, nawiązuje kontakt ze społecznością Cyganów, która przybyła w te okolice, by pracować przy winobraniu. Razem z Théodorem postanawiają zorganizować zajęcia szkolne dla cygańskich dzieci.  <br/>Obowiązek meldunku, ceniącym wolność Cyganom, nie pozwala jednak na spokojne osiedlenie się. Théodore postanawia więc odstąpić im swoją ziemię na czas pobytu.  <br/>W międzyczasie mały Claude zaprzyjaźnia się z Talochem, spacerującym wszędzie z małpką na ramieniu. Chłopiec jest coraz bardziej zafascynowany kulturą bohemy - światem wolności, gdzie dzieci traktowane są po królewsku. Jednak radosna beztroska nie trwa długo: naciski ze strony policji i Gestapo zagrażają każdemu z mieszkańców miasta. Cyganie decydują się udać w dalszą drogę...

Inspirowany wydarzeniami i postaciami historycznymi film, traktujący o dramacie Cyganów w czasie II wojny światowej.
Do miasteczka przybywa, po raz kolejny, tabor cygański, a wraz z nim osierocony francuski chłopiec, Claude. Weterynarz Théodore, burmistrz miasteczka, bierze małego pod opiekę. Jednocześnie pomaga taborowi, narażając się władzom i balansując na granicy prawa. Ponieważ Cyganie zmuszani są do niezgodnego z ich naturą osiedlania się pod groźbą wywózki, postanawia sprzedać im za symboliczną kwotę swój majątek. Dumny, niezależny tabor przyjmuje pomoc tylko z konieczności. Mieszkańcy wsi, niegdyś przyjaźni koczownikom, teraz nie chcą mieć ich za sąsiadów. Również głęboko zakorzenione w Cyganach pragnienie wolności sprawia, że duszą się w posiadłości Théodore. Nie zważając na niebezpieczeństwo, postanawiają wyruszyć w drogę...