Akcja filmu rozgrywa się w początkach lat pięćdziesiątych w San Francisco. Młody agent FBI prowadzi śledztwo w sprawie chińskiego działacza związkowego, który organizuje zbiórki pieniężne dla głodujących dzieci w Chinach. Dzięki jego raportom Chińczyk trafia do więzienia, gdzie popełnia samobójstwo. W kilka lat później policjant poznaje i bez pamięci zakochuje się w córce swej ofiary...