Drogi Eliego Whippa, emerytowanego zwiadowcy i członka plemienia Pawnee, krzyżują się z Cornelią Locke, Angielką pragnącą zemścić się na człowieku, który jej zdaniem odpowiedzialny jest za śmierć jej dziecka.

Londyn, 1880 rok. W portowej dzielnicy dochodzi do serii mordów. Ofiar zdaje się nic nie łączyć, poza bestialsko okaleczonymi zwłokami. Tymczasem wodewilowa artystka Lizzie Cree (Olivia Cooke) zostaje oskarżona o otrucie męża. Inspektor John Kildare (Bill Nighy) znajduje powiązanie między tymi na pozór odległymi sprawami.

Bilbo Baggins i kompania krasnoludów pod dowództwem Thorina Dębowej Tarczy kontynuują marsz w kierunku Samotnej Góry. Tymczasem Gandalf sprawdza pogłoski o siłach zła zamieszkujących twierdzę Dol Guldur.