Opowieść o dwóch oszustach, którzy po wyjściu z więzienia poddają się testom na maszynie skonstruowanej do odmładzania krów. Okazuje się, że promieniowanie urządzenia w połączeniu ze spożywaniem szpinaku wywołuje zaskakujące konsekwencje…
Do miasteczka przybywa cyrk z kotem Mourkiem, którego zielone oczy ujawniają ludzkie tajemnice, zmieniając mieszkańców w barwy ich grzechów i uczuć. Dorośli chcą się go pozbyć, lecz kot zyskuje serca dzieci.
Szwejk, u którego stwierdzono wrodzony idiotyzm, ponownie trafia do wojska. Jego poczciwość i naturalna gorliwość w wykonywaniu rozkazów doprowadzi do wielu zabawnych sytuacji.