Po powrocie z I wojny światowej artysta Harry Van (Clark Gable) nie może znaleźć pracy. W końcu zatrudnia się jako asystent Madame Zuleiki (Laura Hope Crews) i wyrusza w trasę. W Omaha poznaje piękną Irene Fellara (Norma Shearer), z którą łączy go romans. Mijają lata, a Harry występuje w Europie, zmierzając ku granicy szwajcarskiej. Jednak granica jest zamknięta, a wszędzie czuć strach przed zbliżającą się wojną. Harry i jego współpracownice są zmuszeni udać się do pobliskiego hotelu w Alpach, gdzie spotykają innych, równie zdesperowanych podróżników. Wśród nich rosyjską arystokratkę, która niepokojąco przypomina Irene.

Jerome Morris (Harry Carey) stara się pomagać byłym skazańcom wyjść na prostą, zatrudniając ich w swoim domu towarowym. Wśród pracowników są Helen Roberts (Sylvia Sidney) i Joe Dennis (George Raft), którzy biorą ślub wbrew zasadom zwolnienia warunkowego. Pomimo ubóstwa wiodą szczęśliwe życie. Kiedy pewnego dnia Joe odkrywa rozczarowującą prawdę o swojej małżonce, postanawia dołączyć do dawnego gangu i obrabować dom towarowy.