Gdy podczas akcji "Niezniszczalnych" ginie jeden z członków grupy, pozostali postanawiają wyrównać rachunki i ukarać winnego.

Grupa najemników otrzymuje zadanie obalenia dyktatora jednego z południowoamerykańskich państw. Wyruszają więc na samobójczą misję.

Po przygodach w Sunnydale Angel i Cordelia przeprowadzają się do Los Angeles, gdzie pomagają ludziom, których prześladują demony obdarzone nadprzyrodzonymi zdolnościami.