Animowany film opowiada o przyjaźni między Optimusem Prime a Megatronem, która przerodziła się we wrogość, oraz o początkach wojny między Autobotami a Deceptikonami.
Rose, hybryda wampira z człowiekiem, oraz królewska wampirzyca Lissa poprzez przyjaźń wznoszą się ponad politykę pałacową i ucisk społeczny, w miarę jak starają się określić swą przyszłość.
Charlie, zajmujący się organizowaniem nielegalnych bitew robotów, odkrywa, że ma 11-letniego syna. Chłopak przekonuje ojca do wzięcia udziału w mistrzostwach walk cyborgów.
Jerry Stahl - wzięty scenarzysta, będący atrakcją każdego elitarnego przyjęcia, jest w rzeczywistości zagubionym człowiekiem, ulegającym pokusie "szczęścia w strzykawce". Przerażony sobą Jerry udaje się do kliniki odwykowej w Arizonie. Tam poznaje atrakcyjną Kitty podobnie jak on, próbującą wyjść z nałogu. Mimo rodzących się między nimi uczuć narastającej namiętności, Jerry decyduje wrócić do Los Angeles i stawić czoła zyciu.