Animowany film opowiada o przyjaźni między Optimusem Prime a Megatronem, która przerodziła się we wrogość, oraz o początkach wojny między Autobotami a Deceptikonami.
Charlie, zajmujący się organizowaniem nielegalnych bitew robotów, odkrywa, że ma 11-letniego syna. Chłopak przekonuje ojca do wzięcia udziału w mistrzostwach walk cyborgów.