Vincent jest człowiekiem gorszej kategorii, gdyż jego rodzice poczęli go w tradycyjny sposób, zamiast udać się do genetyka, który udoskonaliłby DNA dziecka. Mimo to postanawia nie rezygnować z marzeń.
Załoga statku kosmicznego "Palamino" przemierza pokład zaginionego statku U.S.S. Cygnus, krążacego w bliskości czarnej dziury. Kiedy znajdują sie na pokładzie, okazuje się, że statek kierowany jest przez roboty, a jedynym człowiekiem na statku jest pewien naukowiec, zaginiony od dwudziestu lat, doktor Hans Reinhardt. Jego szalony plan dotyczy wniknięcia do czarnej dziury...
II wojna światowa. Dowodzony przez majora Reismana oddział złożony z dwunastu skazańców ma za zadanie zlikwidować niemieckich oficerów, którzy przebywają w niedostępnym zamku.
Do niewielkiego miasteczka przybywa mężczyzna, który poszukuje japońskiego farmera. Podczas rozglądania się po okolicy natrafia na ślady okrutnej zbrodni.