Fabián i Mariela są małżeństwem od 25 lat. Wiodą dostatnie, spokojne, poukładane życie. Wytrącony z równowagi nagłą śmiercią kolegi Fabián za namową spotkanego przypadkiem niewidomego pisarza zaczyna szukać prawdziwej pasji. Gdy ją wreszcie znajdzie, straci nad nią kontrolę, a jego dotychczasowe życie legnie w gruzach. To mroczna i piękna opowieść o równoległych światach, nieuniknionych miłościach, pożądaniu, sile przeznaczenia i autodestrukcji.
Hiszpania, 1944 rok. Jedenastoletnia Ofelia przenosi się z matką do domu okrutnego ojczyma. Pewnego dnia odkrywa tajemniczy labirynt, w którym spotyka fauna.
Santiago, Chile, 1973 rok. Perdo Machuca jest biednym chłopcem rdzennego pochodzenia, który stał się członkiem wyższej klasy społecznej w czasie krótkiego panowania socjalistów. Gonzalo, zamożny kolega z ławki, zaprzyjaźnia się z nim i broni przed atakami kolegów. Zaczyna odkrywać przy tym surowy, trudny i nieznany sobie wcześniej świat, istniejący poza rodzinnym domem, który stanowił dla niego do tej pory oazę spokoju...