Z wędrownego cyrku, należącego do Nicka Costera (Humphrey Bogart), ucieka lew. Udaje się go pojmać dzięki pomocy Matta Varney'a (Eddie Albert). Mając nadzieję na zwiększenie frekwencji na cyrkowych pokazach, Nick proponuje mężczyźnie pracę asystenta pogromcy lwów, a gdy główny poskramiacz Hoffman the Great (Sig Ruman) jest zbyt pijany, aby poprowadzić show, zatrudnia go na jego miejsce. Szukający zemsty Hoffman the Great zakrada się do cyrku i atakuje Matta, ciężko się przy tym raniąc. Przestraszona Flo Lorraine (Sylvia Sidney) - dziewczyna dyrektora cyrku, postanawia w tajemnicy ukryć Matta na rodzinnej farmie, gdzie mieszka siostra Nicka - Mary Coster (Joan Leslie). Z biegiem czasu, Mary i Matt zakochują się w sobie...

Chociaż niewinny, reporter Frank Ross zostaje uznany winnym morderstwa i osadzony w więzieniu. Kiedy jego przyjaciele z gazety starają się dowiedzieć, kto go wrobił w morderstwo, Frank wykończony więziennym życiem traci optymizm i nadzieję. Poznaje jednak innego więźnia Stacey i obje postanawiają pomóc sobie wzajemnie.

Buster Keaton gra bogatego Elmera, zakochany jest w Mary (Sally Eilers). Pewnego dnia wybiera się do lokalnego biura zatrudnienia, aby zatrudnić szofera. Elmer nie zdaje sobie sprawy, że biuro to zostało przekształcone w ośrodek rekrutacji żołnierzy do walki na frontach Pierwszej Wojny Światowej. Zanim się spostrzega, zostaje żołnierzem i trafia pod dowództwo sierżanta Eda Brophy'ego (Edward Brophy). Na jego szczęście, jego ukochana Mery, wstępuje do grupy zabawiającej żołnierzy. Niestety sierżant Elmera, zaczyna coraz bardziej lubić Mary. Wszyscy płyną tym samym statkiem do Francji...