Lata trzydzieste w USA. Dwóch przyjaciół, drobnych oszustów, postanawia zemścić się na wpływowym gangsterze za śmierć swojego przyjaciela. Wymyślają więc przekręt wszech czasów.
Adaptacja powieści Jamesa Mitchnera, która zdobyła nagrodę Pulitzera. Film rozgrywa się na początku XIX stulecia. Abner Hale, religijny fundamentalista, otrzymuje rozkaz udania się na Hawaje jako misjonarz. W tym celu musi się jednak ożenić. Spotyka Jerusę Bromley, piękną, młodą kobietę, którą właśnie opuściła miłość jej życia - marynarz Rafer. Dziewczyna zgadza się poślubić Abnera i opuszcza dom, gotowa spędzić resztę swego życia na nieznanym lądzie ze swym upartym mężem. Na Hawajach, Jerusa niespodziewanie spotyka Rafera, który dokuje tam jako dostawca. Dawna miłość odżywa...