Duńska agentka tajnych służb Katrine Poulson, oraz brytyjska szpieg Beatrice Ogilvy, wspólnie uczestniczą w desperackim wyścigu z czasem. Obie zostają wplątane w sieć kłamstw, morderstw i walki o władzę.
Trójka przedstawicieli organizacji humanitarnej, działających na terenie byłej Jugosławii, zostaje złapana i uwięziona przez handlarzy ludzkimi organami.
Podczas wojny młody Hannibal Lecter traci rodzinę i ucieka do Francji, gdzie pod okiem Lady Murasaki odzyskuje równowagę. Bolesne wspomnienia wciąż go jednak prześladują.