Mieszkańcy Warszawy przygotowują się do odbicia stolicy z rąk hitlerowskich Niemiec.

Opowieść o mieszkańcach warszawskiej Pragi z końca lat 70. XX wieku. Są wśród nich przedstawiciele marginesu społecznego, ale są także hrabia - kolekcjoner dzieł sztuki, eksdziedziczka hodująca pawie, staruszka zbierająca laleczki. To niezwykle barwne towarzystwo mieszka w starych, przeznaczonych do wyburzenia kamienicach. Niejaki pan Edek, dobry znajomy dzielnicowego, wietrzy w tym niezły interes. Zakłada nielegalne biuro zamiany mieszkań i za opłatą przydziela prażanom mieszkania na nowym osiedlu po drugiej stronie Wisły.

Po zakończeniu służby na placówce w Wielkiej Brytanii Borewicz zostaje skierowany do Urzędu Spraw Wewnętrznych. Daje się tam poznać jako niekonwencjonalny i skuteczny śledczy.

Inżynier Karwowski kończy czterdzieści lat. Jego życie rodzinne i zawodowe pełne jest niezwykłych perypetii.

Akcja filmu toczy się w czasie II wojny światowej. Kapral Naróg wiezie cenne dokumenty do sztabu. Po drodze spotyka dziewczynę, z którą połączy go glębokie uczucie. W końcu Naróg trafia do Berlina ...