Zima 1598 roku. Trwa wojna między Japonią i Koreą. Admirał Yi decyduje się na bitwę, która przejdzie do historii. Zapierające dech w piersiach widowisko wciągające widzów w sam środek ogromnej bitwy morskiej. Takich mężczyzn „Zachód” poznał dzięki Szogunowi. Mężczyzn, dla których honor jest cenniejszy niż życie.

Podczas panowania Króla Sejong, Dynastia Joseon była uosobieniem doskonałego państwa.  Jednak dla dążącej do władzy, chińskiej dynastii Ming, stoi ona na drodze do ekspansji terytorialnej. Barbarzyńcy z Północy żądają podporządkowania się i kontroli nad sprawami wewnętrznymi Joseon. Oburzony chińską ingerencją, król Sejong planuje zbudowanie broni strzelającej ognistymi strzałami, która zostałaby użyta do odzyskania ziemi Joseon i władzy. Ale kiedy szpiedzy dowiadują się o planie, chiński cesarz próbuje siłą przerwać postęp pracy nad bronią, tym samym powodując reakcję łańcuchową przemocy.