Bilbo Baggins i kompania krasnoludów pod dowództwem Thorina Dębowej Tarczy kontynuują marsz w kierunku Samotnej Góry. Tymczasem Gandalf sprawdza pogłoski o siłach zła zamieszkujących twierdzę Dol Guldur.
Hobbit Bilbo Baggins, przy udziale czarodzieja Gandalfa, dołącza do kompanii krasnoludów pod dowództwem Thorina Dębowej Tarczy. Celem ich wyprawy jest wydarcie Samotnej Góry i jej bogactw spod władzy smoka Smauga.
Serial ukazuje ostatnie tygodnie życia Chrystusa (Joseph Mawle). Wydarzenia ukazane są z punktu widzenia arcykapłanów, Rzymian i Jezusa. Na początku Tygodnia Paschalnego tysiące pielgrzymów nawiedza Jerozolimę. Jest to jednak także okres, gdy wszyscy oczekują, aż Jezus zbliży się do bramy miasta i spełni dwie najważniejsze przepowiednie o Mesjaszu.
Chris Wilton rezygnuje z kariery tenisisty i zostaje instruktorem w klubie dla bogaczy. Wkrótce żeni się z córką przemysłowego potentata i wdaje się w romans z seksowną Nolą.