Bilbo Baggins i kompania krasnoludów pod dowództwem Thorina Dębowej Tarczy kontynuują marsz w kierunku Samotnej Góry. Tymczasem Gandalf sprawdza pogłoski o siłach zła zamieszkujących twierdzę Dol Guldur.
Hobbit Bilbo Baggins, przy udziale czarodzieja Gandalfa, dołącza do kompanii krasnoludów pod dowództwem Thorina Dębowej Tarczy. Celem ich wyprawy jest wydarcie Samotnej Góry i jej bogactw spod władzy smoka Smauga.
Daniel ginie w czasie wędrówki Szlakiem Świętego Jakuba. Jego ojciec, który przybywa do Europy po szczątki syna, decyduje się przejść tę drogę za niego.
Serial ukazuje ostatnie tygodnie życia Chrystusa (Joseph Mawle). Wydarzenia ukazane są z punktu widzenia arcykapłanów, Rzymian i Jezusa. Na początku Tygodnia Paschalnego tysiące pielgrzymów nawiedza Jerozolimę. Jest to jednak także okres, gdy wszyscy oczekują, aż Jezus zbliży się do bramy miasta i spełni dwie najważniejsze przepowiednie o Mesjaszu.
Chris Wilton rezygnuje z kariery tenisisty i zostaje instruktorem w klubie dla bogaczy. Wkrótce żeni się z córką przemysłowego potentata i wdaje się w romans z seksowną Nolą.