Młody dziedzic odrzuca narzuconą mu drogę, aby stać się rycerzem i zamiast zgładzić smoka, który żyje w pobliskim lesie należącym do zamku, formuje z nim sojusz. Kiedy smok ujawnia zdradzieckie i mroczne intencje Królowej, która chce zniszczyć całe królestwo, dziedzic musi stawić czoła swoim największym strachom.

Rok po zaginięciu Alison jej przyjaciółki zaczyna prześladować tajemnicze "A".

II Wojna Światowa. Po powrocie z Afryki Północnej pułkownik Claus von Stauffenberg przystępuje do spisku oficerów Wehrmachtu, mającego na celu zabicie Adolfa Hitlera i odsunięcie nazistów od władzy w Niemczech.