W niewielkiej społeczności teksańskiego miasteczka uchodził za obywatela niezwykle spokojnego i opanowanego. Nigdy nie dawał się sprowokować. Ale człowiek zwany Blue (Terence Stamp) nie zawsze był taki. Przez wiele lat wiódł życie wyjętego spod prawa bandyty - kradł, gwałcił i zabijał wraz z członkami bandy dowodzonej przez Ortegę, człowieka którego traktował niemal jak ojca (Ricardo Montalban). Karl Malden, Terence Stamp i Ricardo Montalban to gwiazdy klasycznej, epickiej opowieści z Dzikiego Zachodu. Blue zdecydował definitywnie zerwać z bandycką przeszłością... Lecz gdy jego dawni kompani zawitają do miasteczka, będzie musiał wrócić do starych przyzwyczajeń. Nowe życie to śmierć Ortegi i wszystkich jego ludzi.

Po śmierci rodziców, Pollyanna trafia do domu swej surowej ciotki. Dobre serce i nastawienie dziewczynki wprowadza zmianę w życie krewnej oraz mieszkańców miasteczka.

W gospodarstwie rodziny Coatesów pojawia się pies o jasnym umaszczeniu. Między czworonogiem, a nastoletnim synem rodzi się więź.