Losy syna restauratora i młodej cudzoziemki splatają się w Rzymie. Szukając zaginionych bliskich, trafiają w świat przestępczości. Aby przetrwać, muszą nauczyć się ufać sobie nawzajem.

San Michele. Zakład karny o zaostrzonym rygorze. Tu władcą absolutnym jest dyrektor Bruno Testori, który wynagradza i karze wedle własnego uznania, realizując autorską ideę sprawiedliwości. Postępując zgodnie z zasadami swej mrocznej moralności, trzyma skazańców w ryzach, a kiedy jego więziennemu królestwu zagraża upadek, toczy o nie wojnę.

Mikołajek rusza w wymarzoną wakacyjną podróż do Bretanii, gdzie czeka go mnóstwo przygód.

Para aktorów zdobywa popularność w faszystowskich Włoszech. Ich poglądy nie podobają się wrogom totalitarnego systemu.