Nowy Jork, 1999 rok. Lindsay i Miguel zakochują się w sobie, jednak wkrótce odkrywają, że największą przeszkodę na drodze do wspólnego szczęścia stanowią oni sami — wspomnienia, obsesje, lęki i fantazje, które żyją w ich głowach.
Czy można uniknąć nieuczciwości w związku? Dwie młode kobiety przeprowadzają intymny eksperyment, jednak z końcem doświadczenia wygasa również namiętność.