Na francuskiej prowincji stoi pałac Chaptelów, którym od lat opiekują się Raphaël i jego matka. Ich rutynę zaburza nieoczekiwane przybycie Garance - dziedziczki posiadłości a zarazem wziętej artystki współczesnej.

Jacques prowadzi małą, stojącą na skraju bankructwa winiarnię. Pewnego dnia do jego sklepu wchodzi Hortense i postanawia zapisać się na warsztaty degustacyjne.

Fernand Iveton zostaje oskarżony o podłożenie bomby w fabryce. Jego ukochana, stając się nagle żoną "zdrajcy", postanawia walczyć o sprawiedliwość i życie męża.

Stare legendy o bestii z Gévaudan prowokują młodego filmowca do podróży w kierunku pasterskiego departamentu Lozère na południu Francji.