W hiszpańskiej wiosce León pogrążona w żałobie María José, gotowa zakończyć życie po stracie syna, zostaje wciągnięta w serię mrocznych i nadprzyrodzonych wydarzeń, gdy pojawia się tajemnicza dziewczynka Lucía, powiązana z lokalną legendą o apokalipsie.
Detektyw wraca do miasta Vitoria-Gasteiz, aby rozwiązać sprawę zabójstw do złudzenia przypominających zbrodnie seryjnego mordercy, który ma właśnie wyjść na wolność.
Opętany miłością milioner zrobi wszystko, by zatrzymać przy sobie ukochaną. Kobieta czuje do niego jedynie wdzięczność i w tajemnicy spotyka się z innym mężczyzną.
Rok 1966. Po zwycięstwie na Kubie Ernesto Guevara niespodziewanie rezygnuje ze swojej pozycji i pod przybranym imieniem wyrusza do Boliwii, aby zorganizować kolejną rewolucję.