Peter Neal, amerykański pisarz brutalnych horrorów, jest we Włoszech, gdzie promuje swoje najnowsze dzieło. Tymczasem po Rzymie grasuje seryjny morderca, który wzoruje się na jego książkach.

Susy Bannion przyjeżdża do najsłynniejszej wiedeńskiej szkoły baletowej. Szybko odkrywa, że dzieje się w niej coś niedobrego.

Doktor Calabresi ginie w tajemniczym wypadku na stacji kolejowej. Dziennikarz Carlo i niewidomy Franco próbują rozwikłać zagadkę jego śmierci.