Aby utrzymać się na powierzchni dwa zespoły baletowe z Nowego Jorku i Paryża postanawiają zaryzykować i dokonać głośnej wymiany swoich największych gwiazd.
Clark Thompson, pracownik firmy oferującej wsparcie techniczne, wbrew swojej woli staje się posłańcem Boga. Wkrótce zaczyna interesować się nim Szatan.
Detektyw Mackenzie Bennett pracuje pod przykrywką, aby złapać podejrzanego o kradzież diamentów Carsona. Zauroczona policjantka nabiera wątpliwości co do winy mężczyzny.
Lorelai samotnie wychowuje szesnastoletnią córkę w małym miasteczku pełnym przyjaznych ludzi. Rory zostaje przyjęta do prestiżowej prywatnej szkoły, na którą nie stać jej matkę.