Sean (Eric Roberts) jest niemową. Mężczyzna nie potrafi nawiązać kontaktu z otoczeniem. Jego problemy są wynikiem tragicznych wydarzeń z dzieciństwa, których był świadkiem. Teraz, jako dorosły człowiek, wyraża swoje emocje w obrazach. Właścicielka galerii z Seattle, chcąc go poznać, jedzie wraz z przyjaciółką do miasteczka w Montanie, gdzie mieszka ów tajemniczy malarz. Miejscowy szeryf przestrzega koleżanki przez grożącym im niebezpieczeństwem. Informuje je, że od lat młode kobiety znikają tu w tajemniczych okolicznościach...