Tajny agent pracujący w wydziale narkotykowym ginie podczas śledztwa. Przełożeni przywracają do służby zawieszonego za postrzelenie ciężarnej kobiety Nicka Tellisa (Jason Patric). Partnerem Nicka ma być Henry Oak (Ray Liotta), przyjaciel zamordowanego agenta, a jednocześnie policjant, którego temperament i brutalne metody działania są przedmiotem nieustającego zainteresowania ze strony wydziału wewnętrznego. Współpraca nie jest więc łatwa, ale partnerzy łączą siły, aby przy pomocy bardzo różnorodnych metod dociec prawdy. Mimo to wszystko idzie jak po grudzie. Informatorzy giną w tajemniczych okolicznościach, ktoś stara się zatrzeć ślady i wygląda na to, że niektórym byłoby na rękę zamknąć całą sprawę.