Akcja filmu dzieje się podczas konwencji Republikanów w 2004 roku w Nowym Jorku. David Massey (Matthew Mabe), delegat z Teksasu, spotyka swoją przyjaciółkę z czasów studenckich, Lee Jones (Woodwyn Koons). Dziewczyna jest demokratką, która sprzeciwia się wszystkiemu, w co on wierzy. Mimo tych różnic rodzi się między nimi uczucie. Pewnego dnia odkrywają, że ważniejsze od walk na tle politycznym jest to, co do siebie czują.