Młody filmowiec Jay wraca do swojej rodzinnej dzielnicy w Waszyngtonie, w której stara się odnaleźć starych przyjaciół. Nic jednak już nie jest takie same. Dzielnica, w której się wychował, zmieniła się nie do poznania, a miejsce starych mieszkańców zajęli dobrze sytuowani biali. Nie mogąc poradzić sobie ze wspomnieniami, zniknięciem bliskiej mu osoby i przynależnością do tej nowej społeczności, musi zmierzyć się z poczuciem wyobcowania, izolacji, ale także odnaleźć własną tożsamość.