Opowieść o romansie i horrorze. Vincent Brooks niechętnie myśli o przeniesieniu na wyższy poziom związku ze swoją długoletnią partnerką, Katherine McBridge. Pewnej nocy w barze Stray Sheep, upojony alkoholem Vincent napotyka na swojej drodze zagadkową, młodą kobietę – Catherine. Ich jednonocna przygoda zamienia się w płomienny romans. W tym samym czasie Vincentowi zaczynają się śnić nieprawdopodobne i przedziwne koszmary, w których próbuje uciec przed przerażającymi demonami. Jeśli nie powiedzie mu się we śnie, zginie również w rzeczywistości…